PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) berencana menaikkan target obligasi menjadi Rp 2 triliun, dibandingkan sebelumnya Rp 1 triliun. Sebab, perseroan akan lebih banyak mengakuisisi aset properti. Alam Sutera tengah menjajaki akuisisi aset peroperti milik perusahaan lokal berupa tanah dan bangunan.

Sebelumnya perseroan berniat membeli lahan di Jakarta atau Bali. “Kami mengharapkan akusisi akan terjadi pada awal Oktober 2011. Pembayaran akusisi berasal dari hasil emisi obligasi. Tapi tidak semua dana obligasi untuk pembiayaan akusisi,” kata Sekretaris Perusahaan Alam Sutera Hendra Kurniawan. Namun, Hendra enggan merinci menganai lokasi lahan dan bangunan yang akan diakuisisi oleh perseroan.

Dia hanya mengatakan aset properti tersebut langsung bisa menghasilkan pendapatan bagi Alam Sutera. Saat ini peresroan tengah memproses pemeringkatan obligasi di dua  lembaga pemeringkat internasional yaitu Standard and Poor (S&P) serta Fitch Ratings. Sementara itu Alam Sutera juga mendapat tawaran dari sejumlah bank terkait fasilitas pinjaman siaga senilai Rp 2 triliun. Bunga pinjaman tersebut rata-rata sekitar 11% dengan tenor 5-8 tahun. Namun perseroan lebih memilih penerbitan obligasi karena tenornya bisa lebih panjang dan murah. Selain itu dana hasil obligasi sangat mendukung perseroan lebih ekspansif.

Dihimpun dari Harian INVESTOR DAILY, Rabu, 14 September 2011.